全球數控機床市場最新運行動態
2016年,全球十大數控機床市場的發展情況各不相同。亞洲區域市場不得不應對中國市場疲軟狀態所帶來的效應。盡管如此,但還是不能動搖亞洲在全球數控機床市場中的領軍位置。
數控機床制造者無法將2016年的全球行業水平保持在2015年的水準上。2012年的創紀錄成績也成為了遙不可及的歷史。全球數控機床產量在去年下降了2.2%,產量總值下降至676億歐元。德國數控機床行業在2016年保持著較高的水準以及十分穩定的市場數額,并且預期可在2017年仍舊獲得強有力的增長,但是全球其余數控機床市場的發展十分不平衡。
特別是位于亞洲的行業競爭者——日本、韓國以及中國臺灣,不得不應對2016年巨大的市場下行壓力。在瑞士,數控機床市場也出現了下滑。而與此同時,中國卻建立了其在全球市場中的領軍地位。
占據全球市場的三分之一份額
根據VDW在其2016年市場報告中的描述,2016年中國的數控機床設備產量增加了12%,當前總產值達到了171億歐元,(德國111億歐元),占據全球市場的25.2%。中國數控機床市場的需求率高達31.9%,或者說市場需求份額為216億歐元,這說明中國對數控機床的需求仍然保持高位。總之,世界數控機床市場的主要需求(54.1%或者表示為366億歐元的需求份額)仍在亞洲。隨著市場不斷需求更高品質以及更大自動化程度產品,德國機床制造商將會從中獲得更大利益。
中國在成型制造技術領域的產品十分強大,這一點可以從中國占據全球成型技術市場份額的33.4%(或者表示為69億歐元)得到驗證。相比之下,位于第二位置的德國,其產量總值要遠低于中國,為29億歐元。在切削技術領域,中國已經提升了自身的實力。2016年全球切削行業產量總值為471億歐元。一直以來,切削技術領域全球排名第一的位置是日本,但是2016年,中國以占據世界市場21.7%的份額以及102億歐元的產量總值,首次超越了日本。日本以94億歐元的產量總值以及19.9%的全球市場份額跌落到第二的位置。
日本制造商損失慘重
日本數控機床總產值在2016年出現嚴重下滑,從2015年的120億歐元下降至2016年的110億歐元。因此,在全世界最大數控機床制造國的排名中,日本的第二名排位也讓給了德國。日本的制造商正在遭受亞洲數控機床銷售市場疲軟的嚴重影響。
但是隨著中國市場需求量的復蘇,這一狀況應該會在來年得到改觀。切削機械設備訂單出現增加,例如在2016年整體下滑16%之后,2017年第一季度的切削設備訂單量增加了12%。其他國家也將會感受到由于亞洲國內市場疲軟而帶來的影響。韓國切削機械設備的產量下降了五分之一,也因此跌落到全球排行第六名的位置。數控機床產品的消費額也同樣從2015年的40億歐元下降到2016年的32億歐元。韓國在過去的15年里實現了數控機床生產制造能力的顯著提升,2011年韓國的數控機床產量達到了歷史最高值。如今造成韓國無法重現2011年產量水平與中國經濟發展減緩有關。韓國2016年數控機床設備的產量與2011年相比,下降了21%。
同樣地,中國臺灣行業數據也出現了較大下滑,產量總值從2015年的37億歐元下降到2016年的34億歐元。據悉,瑞士也經歷了相同的情況。這個全球排名第八的機床制造商,在2016年的數控機床產品總值為26億歐元,而這一數據在2015年為28億歐元。
中國以216億歐元的消費總量,目前成為數控機床產品的最大消費國(產量減去出口量加上進口量)。德國機床產品全球出口冠軍。
在數控機床產品出口方面,日本不得不承認德國制造商的實力,德國制造商在2016年拿下了全球數控機床產品出口冠軍的頭銜。由于亞洲市場的疲軟,日本數控機床產品出口額下降了18%,而德國數控機床產品出口額為76億歐元,略微下降3%,德國也因此占據了全球數控機床產品出口量第一的位置。意大利以30億歐元的出口額,名列第三。
在數控機床產品的進口與消費方面,美國是全球第二大市場,數控機床產品消費總量不及第一名中國的三分之一。2016年美國的數控機床產品消費總額下降了1%,跌至78億歐元。與此同時,美國數控機床產品的進口量也下降了8%,這一點令德國的出口商相當失望。從2015年到2016年,美國數控機床產品進口量從47億歐元下降至43億歐元。在美國,主要是國內數控機床產品的銷售額支撐數控機床產品市場,數控機床產品在美國國內的消費額占據國內數控機床產品總產值的60%。盡管如此,自2012年以來美國數控機床產品市場的營業額始終保持著較高的水平。
意大利國家計劃正逐步收獲成效
意大利數控機床、機器人與自動化制造商協會(Ucimu)指出,意大利數控機床行業取得了令人欣喜的發展。這向數控機床、機器人以及自動化領域的專業協會提供了各季度的訂單指數,數據結果顯示意大利2017年第一季度的數控機床訂單總量較同期相比增加了5.1%。
與2016年同期相比,絕對指數值穩定在187.7,遠高于2010年的平均值100。據協會告知的信息,國內市場的需求量出現強勁增長,訂單量增加了22.2%。但是據了解,國外市場的情形仍大致保持不變,相應指數值增加了0.3%。
Ucimu注意到了意大利工業4.0國家計劃的實施,對全國數控機床行業所帶來的積極發展作用。據所獲信息,在經歷過2016年第四季度的走低之后,意大利對設備生產系統的市場需求目前已經得到了明顯的復蘇,這也印證了意大利國內市場出現了積極發展的趨勢,而這也可進一步利用一些重要的稅收優惠政策,例如政府稅收大幅度減少。
在全球最大數控機床生產國的世界排名中,意大利得以超過韓國躋身到第五名的位置。意大利南方鄰國的全球數控機床設備生產總值為50億歐元,占據全球總額的7.4%。根據德國數控機床制造商協會(VDW)的數據,意大利機床產品的消費額也實現增長,占據全球機床產品消費額的4.7%(同樣也處于第五名的位置),僅超出韓國100萬歐元。
在成型制造技術領域,意大利位列全球第三的位置。數控機床生產以及配件市場中的絕對領軍者仍然是中國。
墨西哥、印度以及俄羅斯的數控機床技術行業現狀,VDW的一項市場研究報道稱,墨西哥的數控機床行業進口額也實現了增長。墨西哥重點發展汽車工業,且該國數控機床設備的進口額從20億歐元增加至21億歐元。在數控機床產品的消費方面,墨西哥以22億歐元的消費額占據全球第七的位置,排在韓國之后。
在印度,與意大利的情況類似,其國內改革初見成效。印度數控機床產品的消費量從15億歐元增加至17億歐元。
俄羅斯是2016年全球數控機床市場競爭中的失敗者。俄羅斯數控機床產品的消費額持續走低,下降16%,消費額為13億歐元左右。相比之下,該國在2014年的數控機床產品消費額為18億歐元。俄羅斯在全球十大機床市場中排名最后。